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Où trouver un bon cabinet de gestion de patrimoine à Paris ?

Vous souhaitez faire fructifier votre capital, réussir un placement financier, immobilier ou professionnel, financer un projet, préparer votre retraite ou encore optimiser votre transmission patrimoniale ?

Confiez votre projet à un conseiller en gestion de patrimoine ! Si vous êtes établis en Île-de-France, il vous est possible de trouver un bon cabinet à Paris, tel qu’Euodia, basé à Neuilly-sur-Seine et disposant d’une plate-forme en ligne accessible à tout internaute.

Des conseillers qualifiés et expérimentés

Euodia dispose d’une trentaine de conseillers expérimentés à l’écoute de son client. Ceux-ci établissent un bilan patrimonial ainsi qu’une évaluation du profil de ce dernier afin de lui proposer la meilleure stratégie à mettre en place. Ils conseillent également sur les meilleures solutions de placement adaptées à son profil d’investisseur ainsi qu’à ses objectifs.

Ces conseillers sont spécialisés en investissements financiers, professionnels et immobiliers, et ce sous divers régimes : loi Malraux, dispositif Girardin, régime Pinel, etc. Sur son site en ligne, Euodia propose divers simulateurs de placement afin d’estimer à l’avance l’investissement de son client. Euodia enregistre aujourd’hui 240 millions d’euros sous gestion et 2,8 millions d’euros de chiffre d’affaires.

Le choix d’un bon CGP

Il est donc important de savoir choisir son gestionnaire de patrimoine afin de réussir son placement ou sa transmission (donation, succession). Plusieurs critères sont à prendre en compte dans le choix de celui-ci. Il doit être certifié par une des institutions agréées par l’AMF d’une part, et immatriculé à l’Orias d’autre part. En outre, le CGP doit remettre à son client une lettre de mission répondant parfaitement à ses attentes. Il s’agit d’un document établi à la suite du bilan patrimonial et de l’évaluation du profil de son client ; les honoraires à verser y sont également indiqués.